L’assurance de prêt est un contrat souscrit par l’emprunteur pour se protéger lui-même et ses proches. Elle garantit le remboursement du crédit en cas d’aléas de la vie (décès, invalidité, perte d’emploi…) qui l’empêcherait d’honorer ses mensualités. En 2024, ce secteur a connu de profondes mutations. Face à une demande de plus en plus personnalisée, les assureurs traditionnels ont dû adapter leurs produits et services pour faire face à la concurrence de nouveaux acteurs spécialisés. Décryptage.
Les grands groupes continuent de dominer le marché
L’année 2024 a confirmé la position dominante des assureurs traditionnels, notamment ceux issus du secteur bancaire. Crédit Agricole Assurances a consolidé sa place de leader, suivi de près par CNP Assurances et les Assurances du Crédit Mutuel.
Forts de leur assise financière et de la diversité de leurs offres, ces établissements ont su séduire une clientèle étendue grâce à des contrats d’assurance souvent couplés à des produits bancaires, facilitant ainsi le parcours client.
Néanmoins, ils ont dû faire face à une concurrence féroce de la part de nouveaux acteurs, plus spécialisés et agiles, qui proposent des solutions innovantes et personnalisées.
L’émergence des contrats individuels
Proposés par des assureurs spécialisés comme Generali ou Malakoff Humanis, les contrats d’assurance emprunteur individuels gagnent en popularité. Ce type de couverture répond aux besoins particuliers des souscripteurs, dont le profil présente des spécificités en termes d’âge, d’état de santé ou de profession.
Sur ce segment, Generali s’est imposé comme le précurseur de la personnalisation des offres, suivi de près par CNP Assurances et Malakoff Humanis. Il convient de préciser que l’adoption de solutions numériques a révolutionné l’expérience client, en simplifiant les démarches de souscription et de gestion des contrats.
Les acteurs alternatifs : une offre innovante et adaptée
Le marché a également assisté à une montée en puissance des acteurs alternatifs, tels qu’AXA France et Generali. Bien que moins capitalisés, ces assureurs ont réussi à se différencier en proposant des produits d’assurance spécialisés et des services à valeur ajoutée.
Les assureurs alternatifs se distinguent par leur modèle d'affaires digital-first, privilégiant les parcours clients entièrement dématérialisés et personnalisés. Ils s’appuient sur des algorithmes de scoring avancés pour élaborer des offres sur mesure, adaptées aux profils de risque individuels.
La segmentation du marché de l’assurance emprunteur est favorisée par la pluralité des acteurs. Les consommateurs ont l’embarras des choix, allant des formules standards proposées par les établissements bancaires aux produits sur mesure conçus par les assureurs spécialisés, en passant par les solutions innovantes des acteurs alternatifs.
- En 2024, le marché de l’assurance emprunteur se caractérise par une forte concurrence. Les grands groupes bancaires, comme Crédit Agricole Assurances, confortent leur position dominante.
- Le secteur assiste à l’émergence d’acteurs spécialisés proposant des solutions plus personnalisées.
- Des établissements comme Generali et Malakoff Humanis se distinguent avec des contrats individuels adaptés aux profils spécifiques.
- Par ailleurs, les assureurs alternatifs, notamment AXA, adoptent des approches numériques innovantes, offrant des options sur mesure et dématérialisées.