Classement assurance : le palmarès des assureurs français
Chaque année, l’Argus de l’assurance et Mazars établissent un classement de l’assurance en France. Les grandes compagnies d’assurances ou les banques occupent les premières places. C’est le cas pour Axa, CNP Assurances, Generali ou Allianz. Du côté des bancassureurs, le Crédit Agricole, BNP Paribas, Société Générale sont souvent les mieux classés.
Le classement des assurances en France
Depuis plusieurs années, les assureurs classiques ou les mutuelles ne sont plus les seuls à commercialiser des produits d'assurance (auto, santé, habitation, assurance vie, etc.). Des banques viennent les concurrencer avec des offres parfois très compétitives. Ces nouveaux acteurs sont appelés des bancassureurs. Parmi les plus connus, figurent le Crédit Agricole ou le Crédit Mutuel.
Le classement des assureurs en France, établi par l'Argus de l'assurance, met en évidence cette importance croissante des bancassureurs. Ces derniers détiennent 34 % des parts de marché de l'assurance en France. Ce chiffre diffère selon le produit d'assurance. Ils sont majoritaires sur le marché de l' assurance vie, mais restent challengés sur celui de l'assurance de dommages (assurance voiture, multirisque habitation).
Voici le classement des assureurs en France, selon leur chiffre d'affaires en 2022 :
- Crédit Agricole assurances
- Axa
- CNP Assurances
- Aéma Groupe
- Generali
- Covea
- BNP Paribas Cardif
- BPCE Assurances
- Groupama
- Assurances du Crédit Mutuel (ACM)
- Allianz
- Société Générale Assurances
- SGAM AG2R La Mondiale
- Groupe VYV
- Malakoff Humanis
- Swiss Life
- Crédit Mutuel Arkéa
- Maif
- Apicil
- Pro BTP
Source du classement de l'assurance : classement effectué selon le chiffre d'affaires réalisé par chaque compagnie en 2022 par Argus Mazars
Si les spécialistes restent leaders sur ce marché, les bancassureurs semblent gagner de l'importance auprès des assurés. Pour preuve, le Crédit Agricole assurances prend la tête du classement. Il est suivi de près par Axa, une compagnie plébiscitée pour ses tarifs attractifs, comme pour la qualité de son service commercial.
Dans le top 10 figurent aussi de grands noms du secteur à l'image de Generali ou Groupama. Ils sont appréciés pour leur très bon rapport couverture/prix, mais aussi pour la réactivité de leur service client. Du côté des bancassureurs, ils sont de plus en plus nombreux à figurer en tête du classement. En 2022, ils sont trois à intégrer le top 10, cinq dans le top 20.
Les 20 assureurs de ce classement (mutuelles, compagnies d'assurances, banques traditionnelles) sont les plus plébiscités par les assurés. Pour autant, cela ne signifie pas qu'ils proposent les meilleurs contrats d'assurance en matière de rapport couverture/prix. De nombreux acteurs, notamment les courtiers en assurance, proposent des offres tout aussi qualitatives, à des prix concurrentiels.
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Le classement de l'assurance auto, habitation et santé
Sur le marché, il existe deux types de produits d'assurance : les assurances de personnes et les assurances de biens. Le classement des assureurs spécialisés sur ces thématiques est bien différent du classement global de l'assurance.
Le classement de l'assurance des personnes
L'assurance de personnes (aussi appelée ADP) couvre les assurés en matière de maladie, d'accidents, d'invalidité, ou encore de décès. Elle regroupe :
- Les produits de prévoyance (assurances obsèques et décès, assurance emprunteur immobilier, etc.)?;
- Les complémentaires santé, distribuées par les mutuelles, les compagnies d'assurances et les institutions de prévoyance.
Voici le top 5 des assureurs français sur le marché de l'assurance de personnes :
| Place | Assureur |
|---|---|
| 1 | Crédit Agricole Assurances |
| 2 | Axa |
| 3 | CNP Assurances |
| 4 | BNP Paribas Cardif |
| 5 | Generali |
Tableau : Le classement des assureurs en assurance de personnes, chiffre d'affaires 2022 par Argus Mazars
Comme l'année précédente, le Crédit Agricole domine le classement de l'assurance de personnes. Il est accompagné par la banque BNP. Présente auparavant en 5e place, la Société Générale sort du classement, au profit de l'assureur Generali. Les compagnies d'assurances Axa et CNP Assurances complètent le podium de l'assurance de personnes.
Le marché de l'assurance de personnes reste extrêmement concentré : les 5 premiers acteurs du marché représentent près de 40 % de parts de marché. Il est en légère baisse, avec un ralentissement des souscriptions. Ce retard est compensé par des primes annuelles revalorisées d'environ 4 %.
Le classement de l'assurance des biens
À la différence de l'assurance de personnes, l'assurance de biens assure vos biens matériels. Elle vous indemnise en cas d'accidents, de vols, d'incendies ou de dommages involontaires sur vos locaux, votre logement et vos véhicules roulants (automobile, moto et scooters, etc.). Elle est parfois appelée IARD pour Incendie, Accidents, Risques Divers.
Le classement présenté ci-dessous concerne uniquement les compagnies proposant des assurances de biens et de responsabilité (assurance auto, responsabilité civile générale, catastrophes naturelles, etc.).
| Place | Assureur |
|---|---|
| 1 | Covéa (MAAF, MMA, GMF) |
| 2 | Axa |
| 3 | Groupama |
| 4 | Aéma Groupe |
| 5 | Allianz |
Tableau : Le classement des assureurs en assurance de biens et responsabilité, chiffre d'affaires 2022
Les assureurs traditionnels sont majoritaires en matière d'assurance de biens. L'assureur Covéa, regroupant les marques de forte notoriété MMA, MAAF et GMF, devance assez nettement les assureurs Axa et Groupama dans ce top de l'assurance de biens. Aéma Groupe, avec sa récente acquisition d'Abeilles Assurances (anciennement Aviva France) intègre le classement.
L'impact de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt
Après la crise Covid, la France a eu à faire face à une hausse des taux d'intérêt suivie d'une période de forte inflation. Ces phénomènes ont eu de forts impacts sur de nombreux secteurs, y compris sur celui de l'assurance.
L'inflation élevée vécue ces derniers mois a eu des répercussions sur le coût des sinistres. Les pièces de rechange sur un véhicule ont vu leur prix augmenter de près de 10 % entre 2023 et 2024. Cette situation a pour conséquence de faire grimper le montant des cotisations. La hausse attendue pour 2024 s'établit entre 3,5 et 6 % pour l'assurance auto, autour de 3,8 % pour l'assurance habitation.
En matière d'assurance emprunteur, la hausse des taux n'a pas été sans effet. De nombreux ménages ont obtenu des refus au moment d'emprunter. Pour les banques ou les compagnies d'assurances, le manque à gagner a été important. Le marché immobilier est en recul de 23 % cette année.
Comparer les assurances s'impose encore et toujours
Face à la hausse attendue des cotisations, il est nécessaire de comparer les offres à l'aide d'un comparateur. Le prix de l'assurance est extrêmement variable chez les grands assureurs comme chez les bancassureurs. Les niveaux de garanties sont parfois très différents.
Comparer les offres permet d'obtenir un devis pour chaque assureur et, ainsi, d'étudier le niveau des garanties et le montant de la cotisation pour trouver la meilleure assurance.
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